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      •  在行業(yè)人士看來(lái),新一輪mini-led技術(shù)成熟和應用的崛起不可避免。未來(lái)這個(gè)細分顯示領(lǐng)域,誰(shuí)會(huì )成為主導者,再次聚焦在“誰(shuí)能率先開(kāi)拓新市場(chǎng)”上。對此,行業(yè)預期,P0.9產(chǎn)品價(jià)格戰、P0.6產(chǎn)品新場(chǎng)景,新形態(tài)戰、以及新一輪“并購”潮,擴張潮已經(jīng)開(kāi)始醞釀。

        突破傳統市場(chǎng)的邊界,mini-led在行動(dòng)

        LED封裝龍頭國星光電,2020年11月底推出標準版IMD 0.9產(chǎn)品,逐漸打破價(jià)格瓶頸,預計在2021年達到0.015元/像素點(diǎn)。國星光電RGB超級事業(yè)部現有的IMD產(chǎn)能是1000KK/月,計劃2021年Q1達2000KK/月。作為P0.9產(chǎn)品主要供應商之一,產(chǎn)能翻番計劃是行業(yè)性的好消息。

        另一方面,從終端成本角度看,采用自主的巨量集成工藝的P0.9產(chǎn)品,大多數將轉向COB倒裝工藝——與正裝產(chǎn)品比較,將大規模節約“金線(xiàn)”這一焊接成本。

        因此,P0.9級別產(chǎn)品與此前1010燈珠產(chǎn)品的成本差異將主要由PCB板和LED晶體決定。據消息稱(chēng),國星光電為代表的企業(yè),直接從1010器件采購的芯片中分選寬色域的波長(cháng)、亮度段用于p 0.9器件,其測試分選效率已經(jīng)提升25%——或者說(shuō),隨著(zhù)上游LED晶體廠(chǎng)商,在mini-led尺寸晶粒上的工藝技術(shù)進(jìn)步,“LED晶體”成本下降,即從優(yōu)選到普選,還有較大的進(jìn)步空間。

        PCB板方面,顯然像素間距指標變小,對PCB板電路的精細度和平整度都有更高要求。這是一部分成本壓力。但是,PCB板的成本壓力,更多集中在“此前需求規模有限”,屬于少量定制產(chǎn)品上。即供給端的稀缺,成為主要的成本壓力。

        綜上所述,行業(yè)認為P0.9產(chǎn)品處于成本快速進(jìn)步的通道上,且確有成本下降的空間。甚至未來(lái),不排除國星光電IMD 0.9產(chǎn)品比1010產(chǎn)品還要便宜的可能。因此,行業(yè)認為,P0.9間距最終統一現在的P1.0到P1.2產(chǎn)品市場(chǎng)是可能的——考慮到,目前P1.2產(chǎn)品是小間距LED的“利潤奶?!?,這決定了整個(gè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈,對于推動(dòng)P0.9產(chǎn)品普及,具有巨大的欲望和必然性。

        另一方面,既2019年P(guān)0.9產(chǎn)品新品潮之后,2020年底到2021年初,P0.6產(chǎn)品已經(jīng)迎來(lái)新品潮:例如,2月份,艾比森一口氣推出8K屏220英寸(P0.6)、4K屏110英寸(P0.6)2K屏55英寸(P0.6)三大標準化LED顯示屏產(chǎn)品。

        如果說(shuō),P0.9產(chǎn)品更多的還是扮演傳統LED大屏市場(chǎng)高端應用的技術(shù)提升,那么P0.6產(chǎn)品已經(jīng)被定義為‘未來(lái)新場(chǎng)景’的開(kāi)拓者”。例如,行業(yè)專(zhuān)家指出,在100-200英寸,提供高品質(zhì)的8K顯示畫(huà)面,P0.6小間距LED屏,目前是最核心、最具可行性的技術(shù)路線(xiàn)。這將在8K超高清影視時(shí)代占據市場(chǎng)優(yōu)勢。

        其中,對于高端會(huì )議、娛樂(lè ),或者家用,這一產(chǎn)品都具有吸引力。這些新的應用場(chǎng)景可能包括,針對東京奧運或者北京冬奧的8K直播應用——如,在主題體育酒吧使用高品質(zhì)220英寸8K直播屏幕。

        實(shí)際上,P0.6產(chǎn)品的顯示精細度,已經(jīng)達到10年前液晶平板電視的水平。這是一個(gè)非常高的性能突破。這讓LED大屏,可以進(jìn)入傳統的液晶顯示應用市場(chǎng)和場(chǎng)景之中,并提供更大一些的畫(huà)面顯示性能;也可以充分代替強光環(huán)境下顯示需求的投影顯示設備,進(jìn)而成為另一大類(lèi)市場(chǎng)的新玩家。

        在P0.9進(jìn)入普及階段后,推動(dòng)新的P0.6標準升級”,這已經(jīng)成為行業(yè)共識,是相應企業(yè)搶占技術(shù)創(chuàng )新制高點(diǎn)、新場(chǎng)景市場(chǎng)拓展的有力武器,也會(huì )是整個(gè)顯示產(chǎn)業(yè)“交錯競爭”的又一個(gè)潛在爆發(fā)點(diǎn)。

        LED企業(yè)部署新方向,市場(chǎng)爭奪戰已經(jīng)打響

        1.0間距以下市場(chǎng)的成敗,會(huì )是一場(chǎng)品牌淘汰戰?!盠ED行業(yè)人士認為,隨著(zhù)技術(shù)精度的提升,市場(chǎng)門(mén)檻、產(chǎn)品門(mén)檻都變高了。不是所有企業(yè)都能完成“新一輪產(chǎn)品升級”和市場(chǎng)落地的重任。這決定著(zhù),新一輪產(chǎn)品的競爭具有“數量之外的質(zhì)量意義”。

         

        從技術(shù)路線(xiàn)看,國星光電的IMD技術(shù),對更多的中小LED屏企業(yè)格外友好。這個(gè)技術(shù)等于國星光電將巨量轉移工藝的難度,大部分“自己消化”。所以,隨著(zhù)IMDP0.9量產(chǎn)版的供貨規模提升,更多品牌提供相應技術(shù)等級的產(chǎn)品可以期待。類(lèi)似的國星光電也提供P0.5及其以上級別的IMD技術(shù)產(chǎn)品,幫助更多企業(yè)進(jìn)入1.0以下LED顯示時(shí)代。

        另一個(gè)技術(shù)路線(xiàn)是,眾多企業(yè)采用自主研發(fā)的“巨量轉移”工藝技術(shù),進(jìn)入P1.0以下間距時(shí)代。這需要廠(chǎng)商具有更強大的研發(fā)能力和市場(chǎng)拓展能力,更適合于產(chǎn)業(yè)頭部品牌。通過(guò)巨量轉移工藝的掌握,品牌可以提升產(chǎn)品的技術(shù)差異性和自身產(chǎn)業(yè)鏈長(cháng)度,為未來(lái)實(shí)現更高的盈利能力打下基礎。自研巨量轉移技術(shù)的劣勢在于,前期投入比較大,當市場(chǎng)規模確定性不佳的時(shí)候,可能相應產(chǎn)品線(xiàn)體系長(cháng)期虧損。

        除了技術(shù)路線(xiàn)上企業(yè)戰略“差異”和“新布局”之外,市場(chǎng)戰略上,LED屏企業(yè)也在“推陳出新”。P1.0以下產(chǎn)品,最大的市場(chǎng)一定來(lái)自于“新增場(chǎng)景”。這是行業(yè)共識:實(shí)現目標市場(chǎng)場(chǎng)景的橫向拓展,是P1.0以下小間距LED顯示時(shí)代的必然命題。

        一方面,P1.0以下產(chǎn)品,特別是P0.6這樣的產(chǎn)品,已經(jīng)事實(shí)上與液晶顯示處于同一市場(chǎng)競技范疇。如何協(xié)同LED屏與液晶屏的競合關(guān)系,涉及到產(chǎn)品線(xiàn)的完備性。這方面,利亞德、洲明等直接布局液晶商顯產(chǎn)品,形成從幾十英寸開(kāi)始的,最為完善的商顯產(chǎn)品解決方案尺寸線(xiàn),構筑超密間距時(shí)代LED產(chǎn)品市場(chǎng)拓展的更大協(xié)同性。

        另一方面,如同2012-2017年五年時(shí)間內,P2.0以下間距指標LED屏市場(chǎng)的崛起,眾多品牌采用了“并購”等手段,作為快速突破新應用場(chǎng)景的抓手。這雖然留下了大量的商譽(yù)“雷”,但對于極大的加速行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)步,意義依然非常積極。行業(yè)認為,P1.0時(shí)代,小間距LED企業(yè)中部分廠(chǎng)商,依然有“并購和整合”的現實(shí)價(jià)值。

        甚至,考慮到P1.0產(chǎn)品進(jìn)一步滲透液晶、投影等傳統顯示技術(shù)的“地盤(pán)”,后者也不會(huì )坐以待斃:液晶和投影商顯品牌如何進(jìn)入P1.0間距以下產(chǎn)品市場(chǎng),是不是存在與小間距LED企業(yè)的并購整合可能,也是可以暢想的“情景”。

        P1.0時(shí)代的突破意義,很可能比10年前P2.0開(kāi)始普及的意義更為重大!”這不僅是因為,超清晰、超高間距顯示,本來(lái)就是顯示產(chǎn)業(yè)的最大基本盤(pán)所在,也是因為5G+AI帶來(lái)的智慧社會(huì ),必然擴大商顯市場(chǎng)的潛在規模:技術(shù)進(jìn)步與市場(chǎng)需求擴張的良性共振可期,2021年將成為P1.0時(shí)代開(kāi)啟普及之路的元年。

        在這樣的預期判斷下,行業(yè)認為2021年將是小間距LED市場(chǎng),價(jià)格競爭、新應用場(chǎng)景競爭、新產(chǎn)品層出不窮、市場(chǎng)并購重組,多種企業(yè)走向擴張之路的關(guān)鍵時(shí)刻!

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